為讓財富管理的服務有特色、市場區隔，凱基證券延攬國內外知名學府研究所畢業的人才，成立業界唯一的「FA顧問團隊」，建立客戶需求為導向、專業服務團隊房屋增貸的財富管理特色。
凱基證券表示，理財專員的服務要秉持「為您思考做得更好」的精神，提供客戶量身打造的專業服務，這是凱基證券財富管理團隊最重要的使命，因此，特別引進全球資產管理專戶GAMA(Global Asset Man2017信用卡首刷禮比較a青年購屋貸款率利gement Account )系統，進行商品量化與質化分析，並透過大數據等科學資料分析，找出真正符合客戶需求的產品。
而凱基證券有上千名受過完整訓練的全方位理財專員，其服務客戶時，不僅專業分工，也會共同合作，讓客戶感受到鑽石級的個人化服務。在提供理財服務前，凱基證券財富管理團隊會與客戶深入訪談，了解他們的需求、風險承受度，運用專業的模組化系統，提供客戶最佳的資產配置，完成人生各階段的理財規畫；另外，也定期檢視客戶的投資組合，製作分析報告，由FA顧問團隊與客戶進行討論並調整。凱基證券表示，FA顧問團隊替客戶量身打造專業的理財方式，就是要落實財富管理的精神，當客戶資產穩定成長，客戶才能專心打拚事業，將理財大小事放心交給凱基證券；這樣的服務模式，凱基證券不但深獲客戶肯定，也獲得今周刊「最佳財富管理證券」及「最佳業務員團隊獎」等2項大獎。目前凱基證券已積極規畫導入機器人顧問理財的功能，來克服許多人性投資的弱點，期望透過系統化及智慧化模組，結合客戶的理財需求，幫助每位凱基客戶享受財富自由。由於結合智能客服的建置以及人工智慧，凱基證券的理財平台是24小時服務，讓投資理財無時差；凱基證券表示，客戶經營是長久的互動，而非只是以營利為目的，創造客我雙贏的模式才是經營財富管理業務正確的方向。(中國時報)
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